君信资本领投明星企业IPO科创板获受理

2021-07-01

    2021年6月30日,上交所已正式受理无锡市好达电子股份有限公司(简称“好达电子”)的科创板IPO申请。同日,好达电子的IPO招股书(申报稿)正式披露。

    好达电子是行业内关注度非常高的一个项目,想投资的机构非常多,谈及项目投资的过程,君信资本董事长兼总经理、首席投资官唐祖荣先生介绍,君信资本早在2018年就对射频前端行业开展深入研究、绘制行业投资路线图,在研究、挖掘出好达电子项目后,持续跟踪近一年,唐祖荣带领行业组与公司管理层保持密切交流,最终凭借专业精神打动企业家,最后好达在一众知名投资者中选择了君信资本领投了公司Pre-IPO轮融资。

    好达电子在IPO前曾获得哈勃投资、小米投资、中兴通讯投资、华勤投资等著名产业资本投资,并在2020年年中Pre-IPO轮融资中获得多家著名机构投资,联合投资机构包括中芯聚源、国投创业、基石资本、金浦投资等知名机构。

    随着好达电子申报IPO,君信资本逐步进入收获期,截止到目前,公司旗下基金投资的康方生物已在港股上市,皓元医药和力芯微已在科创板上市,三维科技创业板已过会,澳华内镜、纳芯微正在科创板审核过程中,据了解,公司下半年还有已投资的多家行业龙头公司申报上市。

    作为爱建集团旗下市场化私募股权投资平台,君信资本近几年积极布局医疗健康和信息技术两大行业,投资各细分领域的龙头公司,爱建集团总裁蒋海龙先生表示,将继续大力支持君信资本发展,将爱建丰富的金融资源通过君信资本与实体产业嫁接,服务实体经济,支持上海建设科创中心,同时做大做强爱建集团私募股权投资板块。

    好达电子是国内声表面波器件行业龙头,公司集芯片设计、制造、封装于一身,属于集成电路IDM企业。公司主要产品包括声学滤波器、双工器、谐振器等,能够广泛应用于手机、通信基站,LTE模块,物联网,车联网,智能家居及其它射频通讯领域。公司拥有一支强大的专业技术团队,先后获得两次国家科技技术进步二等奖,并与国内著名的研究机构、大学有着广泛的合作,具有很强的创新能力,拥有19项声表面器件相关专利。据招股书内容,好达电子本次发行股票数量不超过2,541.67万股,占发行后总股本的比例不低于25%,拟募资9.6亿元用于投入研发中心建设、声表面波滤波器扩产建设项目及补充流动资金。

    作为射频前端核心芯片之一,声学滤波器目前全球市场已超过300亿人民币,其中主要市场在国内,该行业技术壁垒极高,过去一直由Broadcom、Murata、Skyworks、Qorvo等国外大厂垄断。作为射频前端中的核心部件,声学滤波器国产替代需求极为迫切,目前国产化率不足5%,但随着好达电子走向资本市场,我们相信滤波器国产替代将会加速,行业龙头公司将迎来巨大的发展机遇。

    好达电子拥有先进的生产线、产品线齐全、技术储备丰富、拥有领先的研发团队以及国内最大的声学滤波器件产能,是中国声学滤波器产业龙头企业。公司通过持续创新不断提升技术水平,已具备完善的声表面波射频芯片的设计技术与制造工艺,能够提供符合行业趋势、满足客户需求的高品质声表面波射频芯片。其声学器件质量及技术指标处于国内先进水平,与国际水平接近,产量及产能在国内名列前茅。产品以性能优异、可靠性及高性价比著称,深受客户的赞誉,目前主要客户包括小米,中兴通讯、客户A、富士康、华勤等著名公司。

    与好达同为射频前端行业的卓胜微公司,主营射频开关业务,近年受益于国产替代,公司业绩保持高速增长,市值从2019年上市之初的50.82亿增长到目前1711亿。好达电子作为技术难度高、市场容量大的滤波器行业龙头,我们相信在半导体全球产业链向中国迁移、国产替代加速、5G智能手机即将迎来爆发式增长、智能汽车兴起、智能家居放量的大背景下,公司一定会迎来非常大的发展前景。君信资本非常看好好达电子的发展前景,计划长期持有公司股权。

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